＜案件No.862＞【年収〜2,500万】上場ディール・TOBを主導｜FAからPMIまで一気通貫で手掛ける「FASコンサルタント（上場FA・VAL）」

2026年8月14日

正社員
東京
公開日:2026年8月14日
1,500-2,500 万円 / 年

事業概要	事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けている。平均年齢は38歳と若く、自由闊達で明るく風通しの良い社風。幅広い業務を経験したい方、専門性を磨きたい方、大きな案件に携わりたい方等、前向きに業務に取組みたいといった志向性の人材にとって活躍出来るフィールドがある。顧客層は、上場・非上場や業界・業種を問わず、その取引クライアント数は約3,800社。個人も含めると計5,200件以上にのぼる。FAS特性 FAS部門ではM＆Aを遂行する際のコンサルテイング機能を一通り有しており、一気通貫の機能（財務税務DD・ビジネスDD・PMIコンサル・スキーム構築・バリュエーション・FA等）を特徴としているため、FAとして活躍しながら、PMI等の業務を経験し、再度FA業務にその経験を活かす等、M＆Aにかかる視野の拡大を図ることが可能です。また、税理士や会計士といった専門家やPMIコンサルタントもFAチームに組み、スキームの構築や相談等も一気通貫で対応が可能です。弊社の一つの特徴としては、多くの案件を捌くようなやり方だではなく、FAから案件に入りこみ、クロージング後のPMIまで一つの案件にじくりと深い関与をしていくことも可能なコンサルティングファームです。機能別な組織ですとM＆Aを立体的にアドバイスしていくことが困難な場合が多いですが、機能別の壁を払った組織を運営しているので、やる気次第でワンストップでM＆Aのアドバイスを行うことも可能です。FAS特性 FAS部門ではM＆Aを遂行する際のコンサルテイング機能を一通り有しており、一気通貫の機能（財務税務DD・ビジネスDD・PMIコンサル・スキーム構築・バリュエーション・FA等）を特徴としているため、FAとして活躍しながら、PMI等の業務を経験し、再度FA業務にその経験を活かす等、M＆Aにかかる視野の拡大を図ることが可能です。また、税理士や会計士といった専門家やPMIコンサルタントもFAチームに組み、スキームの構築や相談等も一気通貫で対応が可能です。弊社の一つの特徴としては、多くの案件を捌くようなやり方だではなく、FAから案件に入りこみ、クロージング後のPMIまで一つの案件にじくりと深い関与をしていくことも可能なコンサルティングファームです。機能別な組織ですとM＆Aを立体的にアドバイスしていくことが困難な場合が多いですが、機能別の壁を払った組織を運営しているので、やる気次第でワンストップでM＆Aのアドバイスを行うことも可能です。
ポジション	【FAS】FASコンサルタント（FA/上場FA・バリュエーション）
雇用形態	正社員
勤務地	東京都
必須要件	上場会社を対象としたM＆AにおけるFA経験
歓迎要件	公認会計士/税理士/証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者/ファンド出身者/FASコンサル出身者
仕事内容	①TOB,ホワイトナイト等の上場株式を取り扱うFA業務をメインに行っております（通常の買収案件に係るFA業務も行っています）。なお、対象会社サイドですと特別委員会対応（特別委員会FA）も多く行っております。 ②上場会社を対象とするバリュエーションにも多く関与し、フェアネスオピニオンの対応も行っております。入社後の業務入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。上場会社を対象とするディールのFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、プレス等の開示の対応、株価算定を行い、大小さまざまなディールサイズの案件に複数、横断的に管理するプロジェクトマネージャーの役割を担っていただきます。年間の関与件数は希望にもよりますが、10件～程度が一般的です。なお、弊社はM＆Aコンサルテイングにかかる一気通貫の機能を有していることが強みであるため、会計士・税理士等の知見を活用しながら、スキームを構築し、財務デューデリジェンスチーム、ビジネスデューデリジェンスチームとも共同しながら事業計画に深い検証を加えていくことも可能です。近年の案件/プロジェクト事例支配株主の取引やMBO等の非上場化以外にも、上場会社を対象としたディール（友好的・敵対的）への関与が非常に多くなっております。ホワイトナイトのFAでは、先行買収提案者に追いつくために非常にタイトなスケジュールの中、資金調達・開示等の対応を行っていきます。一方、第三者間の統合案件では、PMIコンサル機能等も活かしながら、統合後を見据えた組織の機能設計を進めていくこともあり、複雑な利害調整を進めていきます。
ポジションの魅力	独立系の中ではトップクラスの案件実績を有し、M&Aに必要な業務を一気通貫で支援できるFASファームです。組織雰囲気部門としては、FA・財務税務ビジネスデューデリジェンス・バリュエーション・PMI業務を行っています。監査法人や税理士法人出身者も多いですが、FA業務については一般事業会社で経験を積んだ方も在籍しています。
勤務時間	フルフレックスタイム制(標準労働時間8時間) リモートワーク比率：週2～3日程度（関与する案件次第で増減あり/個人差がありますので、ご自身のスタイルに合わせ、マネージャーや事業部長と要相談）平均残業時間：20時間~80時間（月）※個人の業務量や状況に応じて変動がございます
休日・休暇	有給休暇　完全週休2日制（土日）　祝日　慶弔休暇　年末年始アニバーサリー休暇　創立記念日　永年勤続休暇
給与	1500万円〜 2500万円
福利厚生	通勤手当　残業手当　退職金制度（退職共済加入）　資格取得支援制度各種研修制度　特別報奨制度　必要書籍の購入自由公認会計士協会・税理士会等の年会費負担等健康保険　厚生年金　雇用保険　労災保険　確定給付型企業年金基金屋内原則禁煙（ただし、専用部に喫煙室設置済み）